Ihr Vermögen. Unsere Verantwortung.

Vermögensanlage

Geld ist nicht alles, aber es beruhigt. Noch beruhigender ist es aber, wenn man jemanden hat, der sich Tag für Tag mit größter Sorgfalt um Ihr Geld kümmert. Der die Entwicklung Ihrer Vermögensanlagen laufend kontrolliert. Und der Trends und Risiken rechtzeitig erkennt.

Jeder Mensch hat seinen eigenen Kopf. Und seine ganz persönlichen Ziele. Deswegen nehmen wir uns so viel Zeit für Sie, um genau diese zu erkennen. Nur so können wir ein individuelles und maßgeschneidertes Konzept für Sie und Ihr Vermögen entwickeln. Und da sich in Ihrem Leben viel verändern kann, achten wir darauf, dass Ihr Vermögen stets auf der Höhe der Zeit ist.

Nichts ist so beständig wie der Wandel.

Aber nicht nur in Ihrem Leben kommt es regelmäßig zu Veränderungen. Auch die Kapitalmärkte unterliegen einem permanenten Wandel und stellen Anleger immer wieder aufs Neue vor große Herausforderungen. Mit Zinssätzen nahe der Nullmarke, rund um den Globus gedämpften Wachstumsperspektiven und ausufernden Staatsschulden erweist sich das aktuelle Kapitalmarktumfeld für Anleger als besonders schwierig. Da die wichtigsten Eckpfeiler des Kapitalmarktes die notwendige Substanz vermissen lassen, stehen heute selbst Strategien, die über Jahrzehnte erfolgreich waren, auf dem Prüfstand. 

Erfahrung als Basis für Weitblick.

Dieses Umfeld verlangt Ihnen und Ihrem Vermögen viel ab. Neue Denkansätze und neue, innovative Anlagekonzepte sind daher unerlässlich, um die richtigen Weichen für Ihr Vermögen zu stellen.

Umso entscheidender ist es für Sie, mit uns jemanden an Ihrer Seite zu haben, der nicht nur über langjährige Erfahrungen an den Kapitalmärkten verfügt, sondern der es insbesondere versteht, über den Tellerrand hinaus zu blicken. Der sich zwar akribisch mit dem Kleingedruckten auseinandersetzt, dabei aber den Blick für das große Ganze nicht aus den Augen verliert.

Die Rendite im Blick, die Risiken unter Kontrolle.

Natürlich setzen wir alles daran, dass Ihr Vermögen sein Renditeziel stets im Auge behält. Aber nur unter einer Bedingung: Ein diszipliniertes Risikomanagement folgt ihm auf Schritt und Tritt. Seit Gründung unseres Unternehmens ist für uns der Erhalt und die Sicherung des Vermögens unserer Kunden primäres Anlageziel. Selbst in den größten Wirren der Finanzkrise haben wir dieses Ziel erreicht. Wir gönnen Ihnen also auch bei beunruhigender Nachrichtenlage eine gehörige Portion Gelassenheit.

Für Sie nur das Beste.

Bei der Verwaltung Ihres Vermögens ist uns das Beste gerade gut genug. Daher sind wir bei der Auswahl der von uns empfohlenen Vermögensbausteine sehr wählerisch. Bei allen Entscheidungsprozessen sind wir ausschließlich Ihnen verpflichtet und somit stets absolut unabhängig. Die tägliche Überwachung Ihrer Vermögenswerte ist für uns ebenso eine Selbstverständlichkeit wie ein laufendes und detailliertes Reporting über die Entwicklung Ihres Depots. Zu guter Letzt stehen uns für die Verwahrung und Verbuchung Ihrer Depotwerte mit dem Bankhaus Metzler in Frankfurt und der V-Bank in München zwei renommierte und exzellente Geschäftspartner zur Seite.

Alles in allem: Viele gute Gründe, um mit uns zu sprechen.

Unsere Leistungen für Sie als unser Kunde:

  • Aktive und persönliche Betreuung durch die geschäftsführenden Gesellschafter
  • Individuelle Erarbeitung von:

    • Anlagekonzepten
    • Strategien für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge
    • Konzepten für die Altersversorgung im Ruhestand

  • Laufende Überwachung Ihrer Vermögensanlagen
  • Vierteljährlicher Depotauszug mit Wertentwicklungsbericht
  • Täglicher Online-Zugang zu Ihrem Depot
  • Sofern gewünscht: Verwaltung und Archivierung sämtlicher Belege und Dokumente der Depotbank (kostenfrei)
  • Halbjährlicher Kapitalmarktbericht
  • Jährliche Erträgnisaufstellung / Jahressteuerbescheinigung
  • Unterstützung Ihres Steuerberaters bei der Erstellung der jährlichen Steuererklärung im Bereich der Anlage KAP
  • Regelmäßige Investment-Abende zu aktuellen Themen
  • Jährliche Vermögensbilanz mit Soll/Ist-Vergleich und Ausschüttungsbericht für Ihre geschlossenen Beteiligungen
  • Verwaltung und Archivierung sämtlicher Belege und Dokumente Ihrer geschlossenen Beteiligungen
  • Expertennetzwerk für die Themen

    • Versicherungen
    • Finanzierungen
    • Immobilien
    • Erb- und Stiftungsangelegenheiten
    • Steuern
    • Rechtsberatung
    • Öffentliche Fördermittel für Unternehmer und Unternehmen

  • Jederzeit kostenfreie Depot- und Vermögensanalysen

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